--- name: crm-maintenance description: > Держит CRM в актуальном состоянии без того, чтобы собственник её открывал: создаёт и обновляет контакты и сделки из контекста переписки и календаря, заносит примечания и звонки, помечает зависшие записи. Скилл «хватит вбивать данные руками». Используй, когда собственник просит обновить CRM, занести звонок, почистить CRM или добавить контекст к сделке. Триггеры: "занеси звонок в CRM", "обнови CRM", "добавь к сделке", "актуальна ли сделка". --- # Ведение CRM (CRM Maintenance) CRM врёт ровно настолько, насколько лень её вести: звонок был, а в карточке пусто, сделка «в работе» уже третий месяц. Скилл заносит активности и обновляет контакты из переписки и календаря сам, помечает зависшее и ничего не меняет без вашего одобрения, чтобы в CRM можно было верить, не открывая её. ## Быстрый старт Подтяни контекст из указанного письма или события календаря, найди правильный контакт и сделку в `~~crm`, занеси активность и покажи, что изменилось. Для очистки сделки сверь её с недавней перепиской/календарём и предложи правки — никогда не применяй их без одобрения. ``` Собственник: "занеси этот звонок к сделке Акме" → Прочитай последнее завершённое событие в ~~календарь → Подтверди, что участники бьются с контактами сделки Акме → Запиши активность-звонок к сделке Акме → Отчитайся: "Звонок занесён к сделке «Акме, расширение 2 кв.». [ссылка на сделку]" ``` ## Рабочий процесс 1. **Определи намерение.** Реши, какой из трёх путей подходит по сообщению и контексту собственника: - **Путь письма** — «обнови CRM», «добавь это к сделке» или любая ссылка на переписку - **Путь звонка** — «занеси этот звонок», «занеси встречу» или любая ссылка на событие календаря - **Путь очистки** — «почисти CRM», «актуальна ли эта сделка» или любой запрос на аудит конкретной сделки Если намерение неоднозначно (например, «обнови CRM» без ссылки на письмо/встречу/сделку), спроси, какой путь, прежде чем продолжать. 2. **Собери контекст.** - Путь письма: прочитай переписку (тема, участники, последние 1–3 сообщения) в `~~почта`. Определи основной внешний контакт. - Путь звонка: прочитай событие `~~календарь` (название, участники, время, описание). Если событие не указано, возьми последнюю завершённую встречу за последние 24 часа и подтверди с собственником перед продолжением. - Путь очистки: подтяни сделку (стадия, сумма в ₽, дата закрытия, следующий шаг, связанные контакты, активности за последние 60 дней), плюс переписку за последние 14 дней и события календаря с контактами сделки. 3. **Найди контакт и сделку в CRM.** Для путей письма/звонка: - Ищи контакты `~~crm` по email/телефону. Если контакта нет, создай его из подписи в письме или данных приглашения в календаре — объяви о создании в чате перед записью. - Найди правильную сделку в таком порядке: (a) явное совпадение, если собственник её назвал, (b) единственная открытая сделка контакта, (c) нечёткое совпадение по открытым сделкам контакта против темы письма или названия встречи — подтверди перед записью, (d) спроси собственника, если совпадения нет. **Никогда не создавай сделку автоматически.** - Имена полей, типы активностей и правила связывания — читай [reference/hubspot-fields.md](reference/hubspot-fields.md) (маппинг полей CRM — Битрикс24/amoCRM) перед любой записью в CRM. - Если дедупликация или выбор сделки кажутся неоднозначными, перед продолжением загляни в [reference/gotchas.md](reference/gotchas.md) — там разобраны самые частые ошибки. 4. **Выполни действие.** - Путь письма: запиши активность-письмо с темой переписки как заголовком и краткой сводкой (не всей перепиской) как телом. Поставь метку времени по последнему сообщению. Разобранный пример — [reference/examples/log-email-happy-path.md](reference/examples/log-email-happy-path.md). - Путь звонка: запиши активность-звонок с названием события, длительностью и доступными заметками. Метка времени — начало события. Разобранный пример со сценарием отсутствующего контакта — [reference/examples/log-call-happy-path.md](reference/examples/log-call-happy-path.md). - Путь очистки: пройди по каждому полю согласно [reference/cleanup-checklist.md](reference/cleanup-checklist.md) и собери список предлагаемых изменений. Покажи текущее → предлагаемое рядом. Запиши только то, что собственник одобрил. Полный разобранный пример — [reference/examples/cleanup-deal.md](reference/examples/cleanup-deal.md). 5. **Approval gate — каждая внешне видимая запись.** Для создания контакта и занесения активности объяви перед записью и покажи результат после. Для правок очистки не пиши ничего, пока собственник не одобрит конкретные изменения. 6. **Отчитайся, что произошло.** Скажи собственнику, что записано и что в ожидании. Добавь ссылку на затронутую сделку в CRM, если возможно. Кратко. ## Точки подтверждения (approval gates) - **Никогда не удаляй записи.** Ни контакты, ни сделки, ни активности. Если собственник просит — скажи, что скилл этого не делает, и направь его в CRM. - **Никогда не меняй стадию сделки и не закрывай сделку без явного одобрения собственника.** Даже если доказательства сильные. Пометь и отложи. - **Никогда не создавай новую сделку без запроса.** Спроси, если правильную сделку не получается определить. - **Объявляй о создании контакта перед записью.** Одна строка — даёт собственнику поймать опечатку или дубль. - **Side-by-side diff для очистки.** Покажи текущее значение и предлагаемое; жди одобрения по каждому пункту. ## Reference - [reference/hubspot-fields.md](reference/hubspot-fields.md) — маппинг полей CRM (Битрикс24/amoCRM): типы активностей, имена полей, правила связывания - [reference/cleanup-checklist.md](reference/cleanup-checklist.md) — поля, проверяемые при очистке сделки, и доказательства для пометки каждого - [reference/gotchas.md](reference/gotchas.md) — паттерны «хорошо / плохо» для выбора контакта, сводок активности и предложений по очистке - [reference/examples/log-email-happy-path.md](reference/examples/log-email-happy-path.md) — разобранный пример: письмо к существующей сделке - [reference/examples/log-call-happy-path.md](reference/examples/log-call-happy-path.md) — разобранный пример: встреча к существующей сделке, отсутствующий контакт - [reference/examples/cleanup-deal.md](reference/examples/cleanup-deal.md) — разобранный пример: аудит зависшей сделки