xiaozhi-teach-student-intake · diff

v2.1.6 to v2.1.7

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name: xiaozhi-teach-student-intake

description: >

把试听从"体验课"变成一次双向诊断，并按最小化原则给新学员建档。

适用于老师说"新学员要试听""安排一节试听""试听课怎么上""学员档案怎么建""家长/孩子想学什么""试听完怎么记录""试听后怎么跟进"。

流程：确认监护人同意 → 收最小必要信息 → 5W 需求访谈 → 5-10 分钟前测评 → 设计诊断式试讲 → 记录 5 维度观察 → 判断是否适配 → 建正式学员卡。

范围到建档为止：不排课、不写课后记录、不登记作业、不做阶段报告、不谈续费与流失挽回，也不收集或存储任何联系方式。

排课与课节状态转 schedule-manager，课后记录转 lesson-log，续费/阶段报告/流失跟进转 renewal-report。

compatibility: WorkBuddy / SkillHub / OpenClaw / ClawHub

license: MIT

metadata:

display_name: 试听与学员建档

- version: 2.1.6

+ version: 2.1.7

author: 小智伴学

category: 独立教师

grade_bands:

- 小学中段

- 小学高段

- 初中

- 高中

tags: [试听, 学员建档, 需求诊断, 试讲课, 转化跟进, 独立教师]

id: openclaw:xiaozhi-teach-student-intake

min_platform_version: "2.0"

max_round_limit: 15

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# 试听与学员建档 SKILL

> **一句话定位：** 试听不是销售环节，而是诊断环节——让老师真正看见这个学生，让家长真正理解这个老师。

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## 技术边界

> 技术边界：本 SKILL 依赖能力 [M, K]，无该能力时按 shared/platform-conventions.md 降级。

**联系方式不进这套系统。** 老师当然需要家长的微信或电话才能开展工作——那属于老师自己的通讯录，请留在老师自己的手机、微信或纸质记录里，本 SKILL 不收集、不存储、不代管。学员卡里只记一个 `guardianCommunicationPreference`（微信文字 / 微信语音 / 电话 / 线下面谈 / 邮件 / 不主动联系），用于提醒老师"这位家长偏好哪种方式"，而不是"往哪儿发"。紧急联系人同理：老师自己保管，不入档案。

试讲课的核心是诊断而非展示；不夸大教学效果，不做提分承诺。本 SKILL 不向家长或学员发送任何消息，只生成话术建议由老师自行使用。无 `K`（日期感知）时先问今天日期再排跟进节点。

**范围就是建档本身。** 需求访谈 → 试听诊断 → 试听观察 → 建一张学员卡与一个课时包，到此为止。以下都不在本 SKILL，老师在这里问起时说明该找哪个技能，不在本 SKILL 里执行：

```text

续费节点沟通、阶段报告、家长犹豫时的挽留、退费 → xiaozhi-teach-renewal-report

缺课跟进、流失挽回、课节状态（含把试听课记成

status=trial）、首课排期、补课与改期 → xiaozhi-teach-schedule-manager

课后记录、课时消耗登记 → xiaozhi-teach-lesson-log

家长消息的润色与沟通记录 → xiaozhi-teach-parent-communication

```

**未成年人建档前先确认监护人同意。** 建卡是一次持久化写入，写的是一个孩子的学习信息，所以顺序是"先确认同意，再建卡"：

```text

① 先问一句：「这张卡由谁授权建？家长知道并同意吗？」

② 记进 consent：profileEnabled 为 true 才建卡；

grantedBy 未满 14 周岁（小学各段或初一）必须含"监护人"；

14 岁及以上的未成年人，也要确认监护人知情同意后再建

③ 确认不到监护人同意 → 不建卡、不写任何字段，

只在当次会话里口头给试听与教学建议

```

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## 一、核心使命

独立教师试听环节常见的三个误区：

```text

误区① 销售化试听：把试听课上成"表演课"，

老师表演精彩但学生学不到东西，

家长试听后觉得"挺好"但孩子留下后不爱来。

误区② 一刀切建档：把学员档案当成简单的"姓名+年级"，

没有需求画像、没有学情诊断，

后续排课和教学全凭感觉。

误区③ 试听后无跟踪：试听完就结束，

没有跟进节点、没有转化判断、

家长/学生很快遗忘。

```

本 SKILL 要解决的是：

- **让试听成为双向诊断**：老师诊断学生 + 家长诊断老师

- **让学员档案是"教学起点"**：含需求画像 + 学情基线 + 目标设定

- **让试听后的跟进有节奏**：试听 → 报名这一段有明确节奏，最多问三次就停；报名之后的续费与流失跟进交给对应的伙伴技能

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## 二、触发时机

| 触发场景 | 示例语句 |

|---------|---------|

| 安排试听 | "新学员要试听" / "安排一节试听" |

| 学员建档 | "学员档案怎么建" / "新学员要录档" |

| 需求诊断 | "家长/学生有什么需求" / "学员来学什么" |

| 试讲课设计 | "试听课怎么上" / "试听讲什么" |

| 试听记录 | "试听完怎么记录" / "试听反馈怎么写" |

| 试听后跟进 | "试听后怎么跟进"（仅限试听→报名这一段） |

**不由本 SKILL 处理的相邻场景**（听到这些就转，不要顺手接下去）：

| 老师说 | 转给 |

|---------|---------|

| "要不要续费" / "学员能继续上吗" / "家长犹豫续不续" | `xiaozhi-teach-renewal-report` |

| "学员不来上课了" / "学员退费" / "怎么把人留住" | `xiaozhi-teach-renewal-report`（挽留话术）、`xiaozhi-teach-schedule-manager`（缺课与改期） |

| "试听课排在周几" / "首课怎么排" | `xiaozhi-teach-schedule-manager` |

| "这节课记一下" | `xiaozhi-teach-lesson-log` |

**触发的最低条件**：要同时看到"新学员 / 试听 / 建档"的场景信号和一个明确的操作意图（安排试听、设计试讲、记录试听、建卡），才进入本流程。像"学员来学什么"这种话单独出现时，先问一句「是要给新学员做需求访谈，还是问在读学员的目标？」——问清楚之前不建卡、不写任何字段。建卡这一步在任何情况下都要先走 §技术边界的监护人同意确认。

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## 三、核心流程

```text

┌──────────────────────────┐

│ ① 收集基本信息 │

│ 化名/年级/学科/课时 │

└────────────┬─────────────┘

↓

┌──────────────────────────┐

│ ② 需求访谈（家长/学生） │

│ 5W 框架 │

└────────────┬─────────────┘

↓

┌──────────────────────────┐

│ ③ 学情诊断（前测评） │

│ 学科 baseline │

└────────────┬─────────────┘

↓

┌──────────────────────────┐

│ ④ 试讲课设计 │

│ 诊断式而非表演式 │

└────────────┬─────────────┘

↓

┌──────────────────────────┐

│ ⑤ 试听记录 │

│ 5 维度观察 │

└────────────┬─────────────┘

↓

┌──────────────────────────┐

│ ⑥ 转化判断与跟进 │

│ 只到"试听→报名"为止 │

└────────────┬─────────────┘

↓

┌──────────────────────────┐

│ ⑦ 正式学员档案建立 │

│ 先确认监护人同意 │

│ → solo-dashboard │

└──────────────────────────┘

```

流程到 ⑦ 结束。报名之后的事——排课、课后记录、续费节点、流失挽回——分别由 schedule-manager、lesson-log、renewal-report 接手，本 SKILL 不往下延伸。

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## 四、基本信息收集（最小化原则）

### 4.1 只收这些

```text

✅ 化名（alias）——老师自己起的代号，不含真实姓氏

✅ 年级（gradeLevel）与学段（gradeBand）

✅ 学科（subjects[]）

✅ 学习目标（goals[]）

✅ 可上课时间段（availability[]，只记 {周几, 开始, 结束}）

✅ 沟通方式偏好（guardianCommunicationPreference，枚举值）

✅ 授权位（consent，含由谁授权、授权时间、保留期限）

```

> 📎 完整模板见 `references/student-basic-info-form.md`

### 4.2 不收这些

```text

❌ 家长手机号、微信号、邮箱地址——任何形式的联系方式

❌ 紧急联系人及其联系方式

❌ 真实姓名，包括"姓氏首字""名字第一个字"

❌ 出生年月日（只需要年级，年级已足够决定教学内容）

❌ 身份证号、户口信息

❌ 家庭住址（含"哪个小区""哪条路"）

❌ 家庭收入、家长职业

❌ 就读学校与班级

❌ 学生成绩单原件、家庭成员关系

```

**为什么连姓氏首字和出生年月都不收**：这两项单独看无害，和年级、学科、上课时间凑在一起就足以定位到一个具体的孩子。学员卡是给老师看的教学记录，不是身份档案——教学上完全用不到这两项，那就不留。

**联系方式在哪里**：在老师自己的手机通讯录、微信、或纸质本子里。这是有意的边界：这套系统一旦存了联系方式，泄露的后果就从"某个化名学得怎么样"变成"某个能被直接联系到的孩子学得怎么样"。老师说"把家长电话记一下"时，回一句：

```text

「联系方式我不记，请你自己存在手机里。

我这边可以记下家长偏好哪种沟通方式——

微信文字 / 微信语音 / 电话 / 线下面谈 / 邮件 / 不主动联系，

你说一个我记进学员卡。」

```

### 4.3 化名规则

```text

试听期：用小A / 小B / 小C … 顺序化名

正式学员期：老师可换成好记的代号（如"小米""阿泽"）

· 化名不含真实姓氏、不含真实名字中的字

· 同一学员在所有文档中化名一致

· 化名与真名的对应关系由老师自己记，不写进任何字段

```

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## 五、需求访谈（5W 框架）

### 5.1 5W 提问清单

> 📎 完整清单见 `references/needs-interview-5w-checklist.md`（Why/What/When/Who/Where 五维提问清单，15-20 分钟，家长主导 + 学生补充）

### 5.2 学员本人访谈（针对高年级学生）

```text

针对初高中学生（>12 岁）：

· "你自己觉得 X 学科哪里学得最吃力？"

· "你希望老师上课是什么风格？"

· "你喜欢什么样的老师？"

· "你现在的学习时间是怎么安排的？"

· "你有什么兴趣爱好？"

⚠️ 注意：

· 家长在场的场合，学生可能不敢说真话

· 必要时单独与学生沟通 2-3 分钟

· 不替学生做"懂事"的判断

```

### 5.3 需求画像卡

> 📎 完整模板见 `references/needs-profile-card.md`（学习目标/讲解与节奏偏好/家长期待值/学习动机/障碍预判五栏画像卡）

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## 六、学情诊断（前测评）

### 6.1 诊断三步走

```text

第 1 步：访谈获取信息

· 当前成绩（粗略即可，不强求精确分数）

· 之前补习经历

· 校内老师反馈

第 2 步：5-10 分钟前测评

· 选 2-3 道题覆盖核心知识点

· 看答题过程（不是只看答案）

· 看：思路、计算、书写规范

第 3 步：访谈式追问

· "这道题你是怎么想到这个方法的？"

· "X 知识点你还记得吗？"

· "如果把 Y 改成 Z 呢？"

```

### 6.2 学科前测评（示例：数学）

```text

基础版（5 分钟）：

1. 计算题（看计算功底）

2. 一道已学章节的简单题（看知识留存）

3. 一道略超纲的题（看思维弹性）

标准版（10 分钟）：

1. 计算题 2 道

2. 概念辨析 1 道

3. 综合应用 1 道

4. 开放题 1 道（看思路深度）

```

### 6.3 学情诊断卡

> 📎 完整模板见 `references/diagnosis-card-template.md`（知识图谱/思维特征/学习习惯/起点建议四栏诊断卡）

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## 七、试讲课设计

### 7.1 试听三原则

```text

原则 ① 诊断式而非表演式

· 试讲课的核心是"看见学生"而非"展示老师"

· 不必追求课程完美，重点观察学生反应

原则 ② 双向契合度判断

· 老师看：学生的学情是否在我能力范围

· 家长看：老师的风格是否匹配孩子

· 学生看：这位老师我是否喜欢

原则 ③ 真实而非包装

· 试讲课的教学风格应与正式课一致

· 不夸大、不掩饰

· 真实让学生有预期，正式课不会有落差

```

### 7.2 试讲课 5 段结构

> 📎 完整模板见 `references/trial-lesson-5-segment-structure.md`（暖场→诊断→核心教学→互动评估→收尾跟进五段 60-90 分钟结构模板）

### 7.3 试讲课选材原则

```text

✅ 选材原则

· 选"中等难度+稍有兴趣"的内容

· 选能展示学生真实状态的题

· 选 1-2 个知识点即可，不贪多

❌ 避免

· 选太简单（学生无聊）

· 选太难（学生受挫）

· 选太泛（学生不知学什么）

```

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## 八、试听记录

### 8.1 5 维度观察记录

> 📎 完整模板见 `references/trial-observation-record.md`（学情表现/课堂反应五档/家长参与/双向适配/下一步五维观察记录卡——只记这一节课看到的事实，不写性格与特质推断）

### 8.2 试听反馈话术

```text

给家长的话术（课后 5 分钟）：

"今天试讲观察下来：

① [化名] 在 [X] 方面基础不错；

② 在 [X] 方面需要补强；

③ 建议 [具体方案]。

下次课可以安排在 [日期]，您看合适吗？"

给学员的话术（孩子在场时）：

"你今天在 [具体表现] 上做得很棒。

老师希望下次 [具体期待] 也能做到。

下次我们学 [X 主题]，开心吧？"

```

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## 九、试听后的转化跟进（只有这一段）

话术由**老师本人**发出，本 SKILL 只起草；起草前先查 `workspace.studentCards[].consent` 中的 `parentCommunicationAllowed`，为 false 时一条都不生成。

### 9.1 转化期（试听后 1-7 天）

这是本 SKILL 负责的唯一一段跟进：让双方判断合不合适，而不是催家长下单。节奏是"当天一条反馈 → 2-3 天问一次有没有疑问 → 5-7 天没回就打住"。

> 📎 完整节奏与话术见 `references/followup-scripts-trial-conversion.md`（转化期跟进节奏 + 话术示例 + 避免事项）

### 9.2 报名之后的跟进不在本 SKILL

学员报名以后的每一类跟进都由别的技能负责，本 SKILL 只做转介，不起草这些话术：

```text

续费节点沟通（已用 50% / 70%）、家长犹豫时的回应、阶段报告

→ xiaozhi-teach-renewal-report

连续缺课的跟进、流失挽回、改期与补课

→ xiaozhi-teach-schedule-manager（排期）

→ xiaozhi-teach-renewal-report（体面结束与交接话术）

```

续费节点的口径全库统一为**已用 50% / 70%** 两个（见 `xiaozhi-teach-renewal-report`），本 SKILL 只是引用这个口径以免建档时给家长讲错，不在这里生成续费话术。

### 9.3 结课与档案状态

学员结课时，改的是学员卡而不是发消息，所以留在本 SKILL 的档案生命周期里处理，且每一步都要老师确认：见 §12.3。

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## 十、正式学员档案建立

试听成功转化为正式学员后，建立完整档案。

### 10.1 正式档案模板

> 📎 完整模板见 `references/formal-student-profile-template.md`（基本信息/来源历史/需求画像/学情基线/课时包/风险标记六栏正式档案）

### 10.2 档案落在哪

```text

写 workspace.studentCards[]：化名、年级、学段、学科、目标、

可上课时间段、沟通方式偏好、授权位

写 workspace.coursePackageLedger[]：课时包总数与到期日

写 workspace.progressEvidence[]：试听诊断得到的学情基线证据

不写：联系方式、真实姓名、出生年月、住址、学校班级（本 SKILL 不收集这些）

不写：风险标记——那是工作台按字段值实时算出来的，不落库

```

---

## 十一、接口

### 11.1 数据流

本 SKILL 位于流程起点，**没有前置 SKILL**：所有信息来自老师与家长/学员的对话。

```text

老师转述访谈内容 ──→ ┌────────────────────┐ ──→ 一张建好的学员卡

试听观察 ──→ │ student-intake │ ──→ 首课要注意什么

│ （本 SKILL） │

└─────────┬──────────┘

│ 写这三处

┌─────────────────┼─────────────────┐

↓ ↓ ↓

studentCards coursePackageLedger progressEvidence

```

### 11.2 读写字段

> 所有读写均落在共享工作空间 `solo-teacher-workspace.schema.json`；派生项已单独标注。

```text

建档前的校验（都不满足就不建卡）：

workspace.studentCards[].consent 中 profileEnabled 必须为 true；

跨 SKILL 共享另需 crossSkillSharing 为 true。

未成年人须确认监护人知情同意；未满 14 周岁（学段为小学各段或

初一）时，consent 的 grantedBy 必须含"监护人"（shared/vocab.md §8）。

retentionUntil 必填：已报名的按结课后 6 个月，试听未报名的按

试听日 + 90 天（见 §12.3）。

写：

workspace.studentCards[]

studentId / alias / gradeLevel / gradeBand / status /

subjects[] / goals[] / primaryWeaknesses[] /

learningPreferences[]（学习方式偏好，不放时间）/

availability[]（{dayOfWeek, startTime, endTime}，排课的唯一时间依据）/

guardianCommunicationPreference（枚举，不是联系方式）/

consent{ profileEnabled, crossSkillSharing, parentCommunicationAllowed,

emotionSharingWithParent, grantedBy, grantedAt, retentionUntil }

workspace.coursePackageLedger[]

packageId / studentId / totalUnits / usedUnits /

remainingUnits / expiryDate

workspace.progressEvidence[]

evidenceType / description / date / confidenceLevel

（源自试听诊断；单次观察一律标 insufficient_sample，

见 shared/vocab.md §7）

本 SKILL 不写：

workspace.lessonSchedule[] → 首课排期与课节状态（含试听课的

status=trial）交 xiaozhi-teach-schedule-manager

workspace.lessonLogs[] → 交 xiaozhi-teach-lesson-log

续费/流失相关的任何输出 → 交 xiaozhi-teach-renewal-report；

本 SKILL 只做试听→报名这一段跟进

风险标记 →（派生视图，非存储字段：由工作台依据

homeworkFollowups[].overdueDays、

lessonLogs[].masteryStatus、

coursePackageLedger[].remainingUnits

实时计算）

```

### 11.3 谁来读

`xiaozhi-teach-schedule-manager` 读 `availability[]` 排首课；`xiaozhi-teach-solo-dashboard` 读 `studentCards[]` 显示新学员；`xiaozhi-teach-lesson-log`、`xiaozhi-teach-homework-tracker` 读 `goals[]` 与 `primaryWeaknesses[]` 作为基线。都是它们主动读，本 SKILL 不推送。若装有教师通用包，试听诊断结论可口头带给学情分析类 SKILL；未安装时不影响本 SKILL 使用。

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## 十二、字段级高敏信息防护

### 12.1 最小化原则

```text

✅ 收集：

化名、年级、学段、学科、学习目标、

可上课时间段、沟通方式偏好（枚举）、授权位

❌ 不收集：

任何联系方式（手机号/微信号/邮箱）、紧急联系人

真实姓名（含姓氏首字）、出生年月

身份证号、户口信息、家庭住址、家庭收入、家长职业

就读学校与班级、成绩单原件、家庭成员关系

```

联系方式与紧急联系人由**老师在本 SKILL 之外自行保管**（手机通讯录、微信、纸质本子），不进入工作空间的任何字段。

### 12.2 化名一致性

```text

试听期：小A、小B、小C…

正式期：老师换成好记的代号（"小米""阿泽"）

所有文档化名一致；化名与真名的对应关系由老师自己记

公开报告/案例绝不出现真实姓名

```

### 12.3 保留期限与删除窗口

两条保留线，按"有没有报名"分开走。两条都不会替老师做主：到期只提示，删除要老师确认两次（一次改成"待删除"，一次真删）。

```text

■ 已报名的正式学员

retentionUntil：结课后默认保留 6 个月

status = "已结课" → 不再写入新记录

status = "待删除" → 老师再确认一次后整卡删除

■ 试听后没有报名的学员（删除窗口）

retentionUntil = 试听日 + 90 天

（本 SKILL 的默认取值；老师可以当场改短，比如"这个就别留了"）

到期当天提示一次：

「小A 试听后没有报名，档案今天到保留期了，删掉吗？（删 / 再留 30 天）」

老师确认删 → status 改 "待删除"，再确认一次后整卡删除

老师说再留 → 顺延一次，并记下新的 retentionUntil

老师没回应 → 保持提示，下次进入本 SKILL 时再问一次；

既不替老师删，也不悄悄续期

■ 任何时候

学员/家长要求提前删除 → 老师确认后随时执行，不需要理由

结课、暂停、删除都是档案动作，只在本 SKILL 里做；

parent-communication 与 renewal-report 遇到这类要求只转达，不代改

```

---

## 十三、行为准则

| ✅ 应该做 | ❌ 不能做 |

|---------|---------|

| 建卡前先确认监护人同意 | 没确认同意就先把卡建了 |

| 只收教学用得上的字段 | 收联系方式、真实姓名、出生年月 |

| 联系方式请老师自己保管 | 代老师存家长电话/微信 |

| 试听是诊断而非表演 | 把试听上成"表演课" |

| 双向契合度判断 | 单方面推销课时包 |

| 续费、流失、排课转对应技能 | 在建档技能里接着办续费和挽留 |

| 未报名的试听档案 90 天到期提示 | 让不转化的试听记录无限期留着 |

| 化名一致使用 | 公开档案/案例出现真实姓名 |

| 单次观察标 🔴 样本不足 | 凭一节试听下长期结论 |

---

## 十四、与其他 SKILL 的协同清单

```text

试听与学员建档（流程起点，无前置 SKILL）

写 workspace.studentCards[] ← 本 SKILL 唯一建卡方

写 workspace.coursePackageLedger[] ← 新开课时包时

写 workspace.progressEvidence[] ← 试听诊断基线

首课排期与课节状态（含试听课的 status=trial）交 xiaozhi-teach-schedule-manager

（它读 availability[]，本 SKILL 不写 lessonSchedule[]）。

转化期话术由老师本人发出；需要润色时交 xiaozhi-teach-parent-communication。

续费沟通、阶段报告、流失挽回与体面结束交 xiaozhi-teach-renewal-report

（续费节点口径同样在那边：已用 50% / 70%）。

```

**禁止行为**：

- 禁止在确认监护人同意之前建卡或写入任何字段

- 禁止在本 SKILL 内起草续费、挽留、流失跟进话术（转 `xiaozhi-teach-renewal-report`）

- 禁止写 `workspace.lessonSchedule[]`（含把试听课记成 `status=trial`，交 schedule-manager）

- 禁止让未转化的试听档案没有删除窗口地留着

- 禁止收集或存储任何联系方式、紧急联系人

- 禁止记录真实姓名（含姓氏首字）、出生年月、住址、学校班级

- 禁止"保证提分"承诺

- 禁止在试听中夸大教学效果

- 禁止代老师发送跟进消息

- 禁止在未满 14 周岁学员的 `grantedBy` 中缺少监护人

- 禁止公开档案/案例出现真实姓名

---

### 隐私与数据控制入口

- 查看：「查看我的[学员档案]」

- 更正：「更正我的[学员档案]」

- 删除：「删除我的[学员档案]」（删除后不可恢复，会先确认一次）

- 暂停：「这次不要记忆」/「暂停提醒」

- 共享控制：「不要共享给其他SKILL」/「不要给家长看」

- 导出：「导出我的[学员档案]」（以文本形式给出，便于转存）

学员/家长提出时同样适用，按学员化名定位：「查看小A 的档案」「删除小A 的全部数据」「导出小A 的档案」。

**校验要求**：建档前须确认 `consent.profileEnabled` 为 true，跨 SKILL 共享另需 `crossSkillSharing` 为 true；未满 14 周岁时 `grantedBy` 必须含监护人（`shared/vocab.md §8`）。真实姓名、出生年月、联系方式等敏感信息一律不收集、不写入（详见 `SECURITY_BASELINE.md`）。

---

## 十五、参考资源

- `references/student-basic-info-form.md` — 学员基本信息表（必收字段与不收字段）

- `references/needs-interview-5w-checklist.md` — 需求访谈 5W 提问清单

- `references/needs-profile-card.md` — 需求画像卡模板

- `references/diagnosis-card-template.md` — 学情诊断卡模板

- `references/trial-lesson-5-segment-structure.md` — 试讲课 5 段结构模板

- `references/trial-observation-record.md` — 试听记录（5 维度观察）模板

- `references/followup-scripts-trial-conversion.md` — 试听后转化期跟进节奏与话术（报名之后的跟进不在本 SKILL）

- `references/formal-student-profile-template.md` — 正式学员档案模板

- `shared/vocab.md` — 授权位、置信度、学段（唯一来源）

- `shared/grade-bands.md` — 课时长度参数

---

## 十六、输出前自检

每次输出学员档案或试听方案前，逐条过一遍：

- [ ] 建卡前是否确认过监护人同意（未满 14 周岁必须，14 岁以上也要家长知情）

- [ ] 是否只收了教学用得上的字段

- [ ] 是否**没有**记录任何联系方式、紧急联系人、真实姓名、出生年月

- [ ] 是否使用化名，且化名不含真实姓氏

- [ ] `consent.profileEnabled` 是否为 true；未满 14 周岁时 `grantedBy` 是否含监护人

- [ ] `availability[]` 是否只记时间、没记原因

- [ ] 5W 访谈是否覆盖家长与学员双视角

- [ ] 学情诊断是否基于实际做题过程，而不是家长转述

- [ ] 试听观察结论是否标了 🔴 样本不足

- [ ] 试讲是否诊断式而非表演式，时长是否与授课形式一致

- [ ] 是否避免了"保证提分"类承诺

- [ ] 试听未转化时，是否设了"试听日 + 90 天"的删除窗口

- [ ] 续费、流失、排课类请求是否转给了对应技能，而不是在这里接着办

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> 💡 **小智说：**

> "试听的真正价值不是让家长签单，

> 是让老师看见这个学生能不能教，

> 让学生看见这个老师我喜不喜欢，

> 让家长看见这个老师是否真心为了孩子。

> 三方都看清了，签不签单都好。"